Largo Plazo
Corto plazo
Perspectiva
Presentación de renta fija
En esta sección podrá descargar las presentaciones de renta fija.
Ratings
| Informes | Columna 1 | Columna 2 | Columna 3 |
|---|---|---|---|
| DBRS Ratings GmbH (07.06.2024) |
| DBRS Ratings GmbH | |
| S&P Global Ratings (1) (29.04.2024) |
|
| S&P Global Ratings |
| Moody’s Investor Service (2) (08.04.2024) |
|
| Moodys Investor Service |
| Fitch Ratings (19.06.2024) |
|
| Fitch Ratings |
El rating es la calificación de la solvencia de una entidad para determinadas emisiones de deuda o acceso al crédito. También define la calificación global de la solvencia de una empresa pública o privada, de organismos y administraciones públicas e incluso de estados.
Las calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento. Estas calificaciones no constituyen una recomendación de compra, venta o mantenimiento de valores.
Evolución histórica de los ratings a largo plazo de Banco Sabadell:
(1) Copyright by Standard & Poor's, A division of the McGraw-Hill Companies, Inc. Reproduced with permission of Standard & Poor's.
(2) El rating a corto plazo corresponde a los depósitos.
(Nota) El acceso a la información contenida en esta página implica el conocimiento y la aceptación de las siguientes condiciones.
Emisiones y Folletos de renta fija
Programa de emisión doméstico
El Documento de Registro Universal es un documento escrito cuya finalidad es recoger información completa y razonada sobre Banco Sabadell, con objeto de que los potenciales suscriptores o adquirentes de deuda emitida por Banco Sabadell puedan hacerse una imagen fiel del mismo. Este documento ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Documento de Registro Universal 2024
Suplemento al Documento de Registro Universal 2023
Documento de Registro Universal 2023
El Folleto de Programa de Valores de Renta Fija es un programa al amparo del cual se emiten valores de renta fija en el mercado español. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Programa de Valores de Renta Fija 2024
Programa de Valores de Renta Fija 2023
Programa de Valores de Renta Fija 2022
Programa de Valores de Renta Fija 2021
Programa de Valores de Renta Fija 2020
Programa de Valores de Renta Fija 2019
Los pagarés son valores de Renta Fija emitidos con descuento, sin que existan restricciones a la libre transmisibilidad de los mismos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha verificado el cumplimiento de los requisitos para la admisión a negociación de los pagarés en el mercado de renta fija AIAF.
Euro Medium Term Note
El folleto EMTN es un programa al amparo del cual se emiten valores de renta fija. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Bolsa de Irlanda.
EMTN 2024 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2024 (Versión en inglés)
EMTN 2023 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 1T 2024 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2023 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2023 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2023 (Versión en inglés)
EMTN 2022 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2022 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2022 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2022 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 1T 2023 (Versión en inglés)
EMTN 2021 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2021 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2021 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2021 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 1T 2022 (Versión en inglés)
EMTN 2020 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN ESG Framework (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2020 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2020 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2020 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 1T 2021 (Versión en inglés)
EMTN 2019 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2019 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2019 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2019 (Versión en inglés)
EMTN 2018 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 1T 2018 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2018 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2018 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2018 (Versión en inglés)
EMTN 2017 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 1T 2017 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 2T 2017 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 3T 2017 (Versión en inglés)
Suplemento Programa EMTN 4T 2017 (Versión en inglés)
EMTN 2016 (Versión en inglés)
| Descripción | Fecha emisión | Cupón | Nominal | Fecha vencimiento | ISIN | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligaciones Senior Preferred 2/2024 | 13.09.2024 | 5,000% | ₤ 450 Millones | 13.10.2029 | XS2898158485 | Información Complementaria |
| Obligaciones Subordinadas 1/2024 | 27.03.2024 | 5,125% | € 500 Millones | 27.06.2034 | XS2791973642 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 1/2024 | 13.03.2024 | 4,250% | € 500 Millones | 13.09.2030 | XS2872109016 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 1/2024 | 15.01.2024 | 4,000% | € 750 Millones | 15.01.2030 | XS2745719000 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 2/2023 | 08.09.2023 | 5,500% | € 750 Millones | 08.09.2029 | XS2677541364 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 1/2023 | 07.06.2023 | 5,000% | € 750 Millones | 07.06.2029 | XS2598331242 | Información Complementaria |
| Obligaciones Subordinadas 1/2023 | 16.02.2023 | 6,000% | € 500 Millones | 16.08.2033 | XS2588884481 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 1/2023 | 07.02.2023 | 5,250% | € 750 Millones | 07.02.2029 | XS2583203950 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 3/2022 | 23.11.2022 | 5,500% | € 75 Millones | 23.11.2032 | XS2560673829 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 2/2022 | 08.09.2022 | 5,375% | € 500 Millones | 08.09.2026 | XS2528155893 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 1/2022 | 10.11.2022 | 5,125% | € 750 Millones | 10.11.2028 | XS2553801502 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 1/2022 | 24.3.2022 | 2,625% | € 750 Millones | 24.3.2026 | XS2455392584 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 1/2021 | 16.6.2021 | 0,875% | € 500 Millones | 16.6.2028 | XS2353366268 | Información Complementaria |
| Obligaciones Subordinadas 1/2021 | 15.01.2021 | 2,500% | € 500 Millones | 15.4.2031 | XS2286011528 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 2/2020 | 11.09.2020 | 1,125% | € 500 Millones | 11.3.2027 | XS2228245838 | Información Complementaria |
| Obligaciones Subordinadas 1/2020 | 17.1.2020 | 2,000% | € 300 Millones | 17.1.2030 | XS2102931677 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 2/2019 | 07.11.2019 | 0,625% | € 500 Millones | 07.11.2025 | XS2076079594 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 2/2019 | 27.09.2019 | 1,125% | € 500 Millones | 27.03.2025 | XS2055190172 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 1/2019 | 22.07.2019 | 0,875% | € 1.000 Millones | 22.07.2025 | XS2028816028 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Non Preferred 1/2019 | 10.05.2019 | 1,750% | € 1.000 Millones | 10.05.2024 | XS1991397545 | Información Complementaria |
| Obligaciones Subordinadas 1/2018 | 12.12.2018 | 5,375% | € 500 Millones | 12.12.2028 | XS1918887156 | Información Complementaria |
| Obligaciones Senior Preferred 1/2018 | 07.09.2018 | 1,625% | € 750 Millones | 07.03.2024 | XS1876076040 | Información Complementaria |
| Obligaciones Subordinadas 1/2016 | 06.05.2016 | 5,625% | € 500 Millones | 06.05.2026 | XS1405136364 | Información Complementaria |
Participaciones preferentes
- Emisiones
| Descripción | Fecha de emisión | Cupón | Nominal | ISIN | Términos y condiciones | Informe de los Administradores | Informe del Experto Independiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT1 Participaciones Preferentes 1 / 2023 | 18.01.2023 | 9,375% | €500 M | XS2471862040 | Descargar | Descargar | Descargar |
| AT1 Participaciones Preferentes 2 / 2021 | 19.11.2021 | 5,000% | €750 M | XS2389116307 | Descargar | Descargar | Descargar |
| AT1 Participaciones Preferentes 1 / 2021 | 15.03.2021 | 5,750% | €500 M | XS2310945048 | Descargar | Descargar | Descargar |
Emisiones medio y largo plazo
Bonos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Banco Sabadell Green Bonds Report 2023
Descargar (Versión en inglés)
- Banco Sabadell Green Bonds Report 2022
Descargar (Versión en inglés)
- Banco Sabadell Green Bonds Report 2021
Descargar (Versión en inglés)
- Marco para la emisión de Bonos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible de Banco Sabadell
- Opinión de Experto Independiente
Descargar (Versión en inglés)
- Presentación del Marco de Bonos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible de Banco Sabadell
Descargar (Versión en inglés)
Cédulas hipotecarias
- Cartera hipotecaria
(Información a Junio 2024)
Descargar presentación (versión inglesa)
Descargar datos de cartera hipotecaria (versión inglesa)
- ECBC-Covered Bond Label-Harmonised Transparency Template
(Información a 30.06.2024)
http://www.coveredbondlabel.com
HTT ECBC covered bond label - Mortgage (versión inglesa)
HTT ECBC covered bond label - Public sector (versión inglesa) - Enlace deshabilitado -
- Emisiones:
| Descripción | Fecha de emisión | Nominal | Fecha de vencimiento | Documentación |
|---|---|---|---|---|
| Cédulas hipotecarias 2/2024 | 05.06.2024 | € 1.000 Millones | 05.06.2034 | Condiciones Finales CH 2/2024 |
| Cédulas hipotecarias 1/2023 | 28.02.2023 | € 1.000 Millones | 28.08.2026 | Folleto informativo reducido |
| Cédulas hipotecarias 2/2022 | 30.05.2022 | € 1.000 Millones | 30.05.2029 | Folleto informativo reducido |
| Cédulas hipotecarias 1/2020 | 20.01.2020 | € 1.000 Millones | 10.02.2028 | Folleto informativo reducido |
| Cédulas hipotecarias I/2017 | 26.04.2017 | € 1.000 Millones | 26.04.2027 | Folleto informativo reducido |
| Cédulas hipotecarias II/2016 | 20.10.2016 | € 1.000 Millones | 10.10.2023 | Folleto informativo reducido |
| Cédulas hipotecarias I/2016 | 10.06.2016 | € 1.000 Millones | 10.06.2024 | Folleto informativo reducido |
Titulizaciones
- Bonos de titulización
Los bonos de titulización son valores de renta fija emitidos por un fondo de titulización. A su vez, un fondo de titulización está compuesto en su activo de derechos de crédito que le han sido cedidos y en su pasivo por bonos de titulización u otros valores de renta fija y normalmente incorpora adicionalmente mejoras crediticias proporcionadas por el mismo cedente de los derechos de crédito. El fondo constituye un patrimonio separado y carente de personalidad jurídica, está administrado por una sociedad gestora en calidad de representante legal y administrador del fondo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 926/1998. Banco Sabadell ha cedido activos a los siguientes fondos de titulización:
| Descripción | Fecha de emisión | Nominal | Documentos |
|---|---|---|---|
| SABADELL CONSUMO 3, F.T. | 09.2024 | € 759,2 Millones | Folleto (Versión inglesa) |
| SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, F.T. | 09.2023 | € 659,5 Millones | Folleto (Versión inglesa) |
| SABADELL CONSUMO 2, F.T. | 07.2022 | € 759,1 Millones | Folleto (Versión inglesa) |
| SABADELL CONSUMO 1, F.T. | 09.2019 | € 1.087 Millones | Folleto (Versión inglesa) |
| TDA CAM 9 F.T.A | 07.2007 | € 1.515 Millones | Folleto |
| CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. | 06.2007 | € 790 Millones | Folleto |
| TDA CAM 8 F.T.A | 03.2007 | € 1.712,8 Millones | Folleto |
| FTPYME TDA CAM 4 F.T.A | 12.2006 | € 1.529,3 Millones | Folleto |
| TDA CAM 7 F.T.A | 10.2006 | € 1.750 Millones | Folleto |
| CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. | 10.2006 | € 1.000 Millones | Folleto |
| TDA CAM 6 F.T.A | 04.2006 | € 1.300 Millones | Folleto |
| TDA CAM 5, F.T.A | 10.2005 | € 2.000 Millones | Folleto |
| TDA CAM 4, F.T.A | 03.2005 | € 2.000 Millones | Folleto |
Si desea conocer más información puede visitar las páginas web de las sociedades gestoras de los fondos de titulación:
- Compromiso de Retención
A los efectos del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 2017/2402 de 12 de diciembre, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 648/2012, se informa de que Banco de Sabadell, S.A. cumple con los términos requeridos por el artículo 6 del citado Reglamento(UE) nº 2017/2402, en relación a la retención en los fondos de titulización constituidos respecto de los que es originador, de manera constante, de un interés económico neto significativo de conformidad con el artículo 6.3 y declaramos que Banco de Sabadell, S.A. no ha llevado a cabo ninguna actuación (cobertura del riesgo de crédito, venta, toma de posiciones cortas, etc.) que haya menoscabado la aplicación del requisito de retención. A estos efectos, se entenderá por “de manera constante” que el interés económico neto retenido no estará sujeto a reducción del riesgo de crédito, ni a posiciones cortas ni a otros tipos de cobertura y tampoco se podrán vender. A estos efectos, las coberturas del interés económico neto no se considerarán cobertura a efectos del artículo 6, apartado 1, del citado Reglamento (UE) nº 2017/2402 y, en consecuencia, podrán permitirse únicamente si no proporcionan a la entidad retenedora cobertura frente el riesgo de crédito de las posiciones de titulización retenidas o de las exposiciones retenidas.
Todos los detalles actualizados sobre dicho requisito de retención pueden localizarse en la Información Periódica publicada sobre dichos fondos de titulización en las siguientes webs:
Recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada y oferta pública de venta y suscripción de acciones
Nota sobre la recompra de participacines preferentes y deuda subordinada de Banco CAM S.A. y oferta pública de venta y suscripción de acciones de Banco Sabadell, S.A.
Nota sobre la recompra de participacines preferentes y oferta pública de venta y suscripción de acciones de Banco Sabadell, S.A.
Acción de gestión de deuda subordinada y participaciones preferentes de Banco Gallego
Nota y Tríptico Resumen sobre la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles en acciones de Banco de Sabadell, S.A. III/2013 y IV/2013 en relación con la acción de gestión de Deuda Subordinada y Participaciones Preferentes de Banco Gallego, S.A.
Oferta de recompra de emisiones de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles
Nota y Tríptico Resumen sobre la Oferta de recompra de las emisiones de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2009 y Serie I/2010 y emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Series I/2013 y II/2013 de Banco de Sabadell, S.A.
Analistas de renta fija
Cobertura de analistas de renta fija:
|
Institución |
Analista |
|---|---|
|
Autonomous |
Corinne Cunningham |
|
Barclays |
Soumya Sarkar, David Alam |
|
BBVA |
Michael Gaynor, Ruben Benavides |
|
BoAML |
Richard Thomas, Luis Garrido, Katharine Lennon |
|
Citi |
Lee Street |
|
CreditSights Limited |
Paola Biraschi |
|
JPMorgan |
Drishti Sharma |
|
Raiffeisen Bank International AG |
Werner Schmitzer |
|
Société Générale |
Paul Fenner, Brajesh Kumar, Violeta Baraboi |
|
RBC Capital Market |
Marc Sánchez |