Inversores de Renta Fija 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inicio
  • Accionistas e inversores
  • Inversores de Renta Fija

Ratings

Informes Columna 1 Columna 2 Columna 3
DBRS Ratings GmbH
(07.06.2024)
  • Largo Plazo

  • Corto plazo

  • Perspectiva

  • A (Low)

  • R-1 (low)

  • Estable

DBRS Ratings GmbH
S&P Global Ratings (1)
(29.04.2024)
  • Largo Plazo

  • Corto plazo

  • Perspectiva

  • BBB+

  • A-2

  • Positiva

S&P Global Ratings
Moody’s Investor Service (2)
(08.04.2024)
  • Largo Plazo

  • Corto Plazo

  • Perspectiva

  • Baa2

  • P-2

  • Positiva

Moodys Investor Service
Fitch Ratings
(19.06.2024)
  • Largo Plazo

  • Corto plazo

  • Perspectiva

  • BBB

  • F2

  • Estable

Fitch Ratings

El rating es la calificación de la solvencia de una entidad para determinadas emisiones de deuda o acceso al crédito. También define la calificación global de la solvencia de una empresa pública o privada, de organismos y administraciones públicas e incluso de estados.


Las calificaciones pueden ser revisadas, suspendidas o retiradas por la entidad calificadora en cualquier momento. Estas calificaciones no constituyen una recomendación de compra, venta o mantenimiento de valores.


Evolución histórica de los ratings a largo plazo de Banco Sabadell:

Ratings

(1) Copyright by Standard & Poor's, A division of the McGraw-Hill Companies, Inc.  Reproduced with permission of Standard & Poor's.

(2) El rating a corto plazo corresponde a los depósitos.

(Nota) El acceso a la información contenida en esta página implica el conocimiento y la aceptación de las siguientes condiciones.

Emisiones y Folletos de renta fija

Programa de emisión doméstico

El Documento de Registro Universal es un documento escrito cuya finalidad es recoger información completa y razonada sobre Banco Sabadell, con objeto de que los potenciales suscriptores o adquirentes de deuda emitida por Banco Sabadell puedan hacerse una imagen fiel del mismo. Este documento ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Documento de Registro Universal 2024

Suplemento al Documento de Registro Universal 2023

Documento de Registro Universal 2023

El Folleto de Programa de Valores de Renta Fija es un programa al amparo del cual se emiten valores de renta fija en el mercado español. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Programa de Valores de Renta Fija 2023

Programa de Valores de Renta Fija 2022

Programa de Valores de Renta Fija 2021

Programa de Valores de Renta Fija 2020

Programa de Valores de Renta Fija 2019

Los pagarés son valores de Renta Fija emitidos con descuento, sin que existan restricciones a la libre transmisibilidad de los mismos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha verificado el cumplimiento de los requisitos para la admisión a negociación de los pagarés en el mercado de renta fija AIAF.

Programa de Pagarés 2024

Programa de Pagarés 2023

Euro Medium Term Note

El folleto EMTN es un programa al amparo del cual se emiten valores de renta fija. Este folleto ha sido verificado y registrado por la Bolsa de Irlanda.

EMTN 2024 (Versión en inglés)

EMTN 2023 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2024 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2023 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2023 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2023 (Versión en inglés)

EMTN 2022 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2022 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2022 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2022 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2023 (Versión en inglés)

EMTN 2021 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2021 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2021 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2021 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2022 (Versión en inglés)

EMTN 2020 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN ESG Framework (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2020 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2020 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2020 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2021 (Versión en inglés)

EMTN 2019 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2019 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2019 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2019 (Versión en inglés)

EMTN 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2018 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2018 (Versión en inglés)

EMTN 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 1T 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 2T 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 3T 2017 (Versión en inglés)

Suplemento Programa EMTN 4T 2017 (Versión en inglés)

EMTN 2016 (Versión en inglés)

 
 
Descripción Fecha emisión Cupón Nominal Fecha vencimiento ISIN Documentos
Obligaciones Subordinadas 1/2024 27.03.2024 5,125% € 500 Millones 27.06.2034 XS2791973642 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 1/2024 13.03.2024 4,250% € 500 Millones 13.09.2030 XS2872109016 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2024 15.01.2024 4,000% € 750 Millones 15.01.2030 XS2745719000 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 2/2023 08.09.2023 5,500% € 750 Millones 08.09.2029 XS2677541364 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2023 07.06.2023 5,000% € 750 Millones 07.06.2029 XS2598331242 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas 1/2023 16.02.2023 6,000% € 500 Millones 16.08.2033 XS2588884481 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 1/2023 07.02.2023 5,250% € 750 Millones 07.02.2029 XS2583203950 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 3/2022 23.11.2022 5,500% € 75 Millones 23.11.2032 XS2560673829 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 2/2022 08.09.2022 5,375% € 500 Millones 08.09.2026 XS2528155893 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2022 10.11.2022 5,125% € 750 Millones 10.11.2028 XS2553801502 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 1/2022 24.3.2022 2,625% € 750 Millones 24.3.2026 XS2455392584 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 1/2021 16.6.2021 0,875% € 500 Millones 16.6.2028 XS2353366268 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas 1/2021 15.01.2021 2,500% € 500 Millones 15.4.2031 XS2286011528 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 2/2020 11.09.2020 1,125% € 500 Millones 11.3.2027 XS2228245838 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas 1/2020 17.1.2020 2,000% € 300 Millones 17.1.2030 XS2102931677 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 2/2019 07.11.2019 0,625% € 500 Millones 07.11.2025 XS2076079594 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 2/2019 27.09.2019 1,125% € 500 Millones 27.03.2025 XS2055190172 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2019 22.07.2019 0,875% € 1.000 Millones 22.07.2025 XS2028816028 Información Complementaria
Obligaciones Senior Non Preferred 1/2019 10.05.2019 1,750% € 1.000 Millones 10.05.2024 XS1991397545 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas 1/2018 12.12.2018 5,375% € 500 Millones 12.12.2028 XS1918887156 Información Complementaria
Obligaciones Senior Preferred 1/2018 07.09.2018 1,625% € 750 Millones 07.03.2024 XS1876076040 Información Complementaria
Obligaciones Subordinadas 1/2016 06.05.2016 5,625% € 500 Millones 06.05.2026 XS1405136364 Información Complementaria

Participaciones preferentes

  • Emisiones
Descripción Fecha de emisión Cupón Nominal ISIN Términos y condiciones Informe de los Administradores Informe del Experto Independiente
AT1 Participaciones Preferentes 1 / 2023 18.01.2023 9,375% €500 M XS2471862040 Descargar Descargar Descargar
AT1 Participaciones Preferentes 2 / 2021 19.11.2021 5,000% €750 M XS2389116307 Descargar Descargar Descargar
AT1 Participaciones Preferentes 1 / 2021 15.03.2021 5,750% €500 M XS2310945048 Descargar Descargar Descargar

Emisiones medio y largo plazo

Bonos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible

  • Banco Sabadell Green Bonds Report 2023

Descargar (Versión en inglés)

  • Banco Sabadell Green Bonds Report 2022

Descargar (Versión en inglés)

  • Banco Sabadell Green Bonds Report 2021

Descargar (Versión en inglés)

  • Marco para la emisión de Bonos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible de Banco Sabadell

Descargar

  • Opinión de Experto Independiente

Descargar (Versión en inglés)

  • Presentación del Marco de Bonos vinculados a Objetivos de Desarrollo Sostenible de Banco Sabadell

Descargar (Versión en inglés)

Cédulas hipotecarias

  • Cartera hipotecaria

(Información a Marzo de 2024)

Descargar presentación (versión inglesa)

Descargar datos de cartera hipotecaria (versión inglesa)
 

  • ECBC-Covered Bond Label-Harmonised Transparency Template

(Información a 31.03.2024)

http://www.coveredbondlabel.com

HTT ECBC covered bond label - Mortgage (versión inglesa)

HTT ECBC covered bond label - Public sector (versión inglesa) - Enlace deshabilitado -
 

- Emisiones:
 

Descripción Fecha de emisión Nominal Fecha de vencimiento Documentación
Cédulas hipotecarias 2/2024 05.06.2024 € 1.000 Millones 05.06.2034 Condiciones Finales CH 2/2024
Cédulas hipotecarias 1/2023 28.02.2023 € 1.000 Millones 28.08.2026 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias 2/2022 30.05.2022 € 1.000 Millones 30.05.2029 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias 1/2020 20.01.2020 € 1.000 Millones 10.02.2028 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias I/2017 26.04.2017 € 1.000 Millones 26.04.2027 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias II/2016 20.10.2016 € 1.000 Millones 10.10.2023 Folleto informativo reducido
Cédulas hipotecarias I/2016 10.06.2016 € 1.000 Millones 10.06.2024 Folleto informativo reducido

Titulizaciones

  • Bonos de titulización

Los bonos de titulización son valores de renta fija emitidos por un fondo de titulización. A su vez, un fondo de titulización está compuesto en su activo de derechos de crédito que le han sido cedidos y en su pasivo por bonos de titulización u otros valores de renta fija y normalmente incorpora adicionalmente mejoras crediticias proporcionadas por el mismo cedente de los derechos de crédito. El fondo constituye un patrimonio separado y carente de personalidad jurídica, está administrado por una sociedad gestora en calidad de representante legal y administrador del fondo, conforme a lo establecido en el Real Decreto 926/1998. Banco Sabadell ha cedido activos a los siguientes fondos de titulización:

Descripción Fecha de emisión Nominal Documentos
SABADELL CONSUMER FINANCE AUTOS 1, F.T. 09.2023 € 659,5 Millones Folleto
(Versión inglesa)
SABADELL CONSUMO 2, F.T. 07.2022 € 759,1 Millones Folleto
(Versión inglesa)
SABADELL CONSUMO 1, F.T. 09.2019 € 1.087 Millones Folleto
(Versión inglesa)
TDA CAM 9 F.T.A 07.2007 € 1.515 Millones Folleto
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. 06.2007 € 790 Millones Folleto
TDA CAM 8 F.T.A 03.2007 € 1.712,8 Millones Folleto
FTPYME TDA CAM 4 F.T.A 12.2006 € 1.529,3 Millones Folleto
TDA CAM 7 F.T.A 10.2006 € 1.750 Millones Folleto
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. 10.2006 € 1.000 Millones Folleto
TDA CAM 6 F.T.A 04.2006 € 1.300 Millones Folleto
TDA CAM 5, F.T.A 10.2005 € 2.000 Millones Folleto
TDA CAM 4, F.T.A 03.2005 € 2.000 Millones Folleto

Si desea conocer más información puede visitar las páginas web de las sociedades gestoras de los fondos de titulación:

www.tda-sgft.com

www.edt-sg.com

  • Compromiso de Retención

A los efectos del artículo 6 del Reglamento (UE) nº 2017/2402 de 12 de diciembre, por el que se establece un marco general para la titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, y por el que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE y 2011/61/UE y los Reglamentos (CE) nº 1060/2009 y (UE) nº 648/2012, se informa de que Banco de Sabadell, S.A. cumple con los términos requeridos por el artículo 6 del citado Reglamento(UE) nº 2017/2402, en relación a la retención en los fondos de titulización constituidos respecto de los que es originador, de manera constante, de un interés económico neto significativo de conformidad con el artículo 6.3 y declaramos que Banco de Sabadell, S.A. no ha llevado a cabo ninguna actuación (cobertura del riesgo de crédito, venta, toma de posiciones cortas, etc.) que haya menoscabado la aplicación del requisito de retención. A estos efectos, se entenderá por “de manera constante” que el interés económico neto retenido no estará sujeto a reducción del riesgo de crédito, ni a posiciones cortas ni a otros tipos de cobertura y tampoco se podrán vender. A estos efectos, las coberturas del interés económico neto no se considerarán cobertura a efectos del artículo 6, apartado 1, del citado Reglamento (UE) nº 2017/2402 y, en consecuencia, podrán permitirse únicamente si no proporcionan a la entidad retenedora cobertura frente el riesgo de crédito de las posiciones de titulización retenidas o de las exposiciones retenidas.

Todos los detalles actualizados sobre dicho requisito de retención pueden localizarse en la Información Periódica publicada sobre dichos fondos de titulización en las siguientes webs:

www.tda-sgft.com

www.edt-sg.com

Recompra de participaciones preferentes y deuda subordinada y oferta pública de venta y suscripción de acciones

Nota sobre la recompra de participacines preferentes y deuda subordinada de Banco CAM S.A. y oferta pública de venta y suscripción de acciones de Banco Sabadell, S.A.

Descargar

Nota sobre la recompra de participacines preferentes y oferta pública de venta y suscripción de acciones de Banco Sabadell, S.A.

Descargar

Acción de gestión de deuda subordinada y participaciones preferentes de Banco Gallego

Nota y Tríptico Resumen sobre la emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles en acciones de Banco de Sabadell, S.A. III/2013 y  IV/2013 en relación con la acción de gestión de Deuda Subordinada  y Participaciones Preferentes de Banco Gallego, S.A.

Descargar informe. Tríptico

Descargar informe. Nota Valores

Oferta de recompra de emisiones de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles y emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles

Nota y Tríptico Resumen sobre la Oferta de recompra de las emisiones de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Serie I/2009 y Serie I/2010 y emisión de Obligaciones Subordinadas Necesariamente Convertibles Series I/2013 y II/2013 de Banco de Sabadell, S.A.

Descargar informe. Tríptico

Descargar informe. Nota Valores

Analistas de renta fija

Cobertura de analistas de renta fija:
 

Institución

Analista

Autonomous

Corinne Cunningham

Barclays

Soumya Sarkar, David Alam

BBVA

Michael Gaynor, Ruben Benavides

BoAML

Richard Thomas, Luis Garrido, Katharine Lennon

Citi

Lee Street

CreditSights Limited

Paola Biraschi

JPMorgan

Drishti Sharma

Raiffeisen Bank International AG

Werner Schmitzer

Société Générale

Paul Fenner, Brajesh Kumar, Violeta Baraboi

RBC Capital Market

Marc Sánchez