Inversors de Renda Fixa 1

Cabecera Banc de Sabadell

[fwk-literal-es_ES-breadcrumb]

  • Inici
  • Accionistes i inversors
  • Inversors de Renda Fixa

Emissions i Fullets de renda fixa

Programa d’emissió domèstic

El fullet informatiu ("Folleto informativo CNMV") és un document escrit que té com a finalitat recollir una informació completa i raonada sobre Banc Sabadell, per tal que els potencials subscriptors o adquiridors de deute emès per Banc Sabadell se’n puguin fer una imatge fidel.
Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Fullet informatiu CNMV (Versió en castellà)

El fullet del Programa de Valors de Renda Fixa és un programa a l'empara del qual s'emeten valors de renda fixa al mercat espanyol.
Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Programa de Valors de Renda Fixa 2020 (Versió en castellà)

Programa de Valors de Renda Fixa 2019 (Versió en castellà)

Programa de Valors de Renda Fixa 2018 (Versió en castellà)

Suplement Programa Renda Fixa 2018 (Versió en castellà)

Els pagarés són valors de Renda Fixa emesos amb descompte, sense que existeixin restriccions a la lliure transmissibilitat d'aquests. Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

Programa de Pagarés 2020 (Versió en castellà)

Programa de Pagarés 2019 (Versió en castellà)

Programa de Pagarés 2018 (Versió en castellà)

 

Euro Medium Term Note

El fullet EMTN és un programa a l'empara del qual s'emeten valors de renda fixa. Aquest fullet ha estat verificat i registrat per la Borsa de valors de Irlanda.

EMTN 2020 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN ESG Framework (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2020 (Versió en anglès)

EMTN 2019 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2019 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2019 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2019 (Versió en anglès)

EMTN 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 1T 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 2T 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2018 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2018 (Versió en anglès)

EMTN 2017 (Versió en anglés)

Suplement Programa EMTN 1T 2017 (Versió en anglés)

Suplement Programa EMTN 2T 2017 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 3T 2017 (Versió en anglès)

Suplement Programa EMTN 4T 2017 (Versió en anglès)

EMTN 2016 (Versió en anglès)



Descripció Data emisió Cupó Nominal Data venciment ISIN Documents
Obligacions Senior Preferred 1/2020 29.06.2020 1,750% € 500 Milions 29.06.2023 XS2193960668 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2020 17.1.2020 2,000% € 300 Milions 17.1.2030 XS2102931677 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 2/2019 07.11.2019 0,625% € 500 Milions 07.11.2025 XS2076079594 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 2/2019 27.09.2019 1,125% € 500 Milions 27.03.2025 XS2055190172 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2018 22.07.2019 0,875% € 1.000 Milions 22.07.2025 XS2028816028 Informació Complementària
Obligacions Senior Non Preferred 1/2019 10.05.2019 1,750% € 1.000 Milions 10.05.2024 XS1991397545 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2018 12.12.2018 5,375% € 500 Milions 12.12.2028 XS1918887156 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2018 07.09.2018 1,625% € 750 Milions 07.03.2024 XS1876076040 Informació Complementària
Obligacions Senior Preferred 1/2017 05.12.2017 0,875% € 1.000 Milions 05.05.2023 XS1731105612 Informació Complementària
Obligacions Subordinades 1/2016 06.05.2016 5,625% € 500 Milions 06.05.2026 XS1405136364 Informació Complementària

 

Participacions preferents

  • Emissions
Descripció Data d'emissió Cupó Nominal ISIN Documents
AT1 participacions preferents 2/2017 23.11.2017 6,125% € 400 Milions XS1720572848 Informació complementària
AT1 participacions preferents 1/2017 18.05.2017 6,500% € 750 Milions XS1611858090 Informació complementària

 

Emissions mitjà i llarg termini

  • Bons i Obligacions
Descripció Data d'emissió Cupó Nominal Data de venciment Documents (Versió en castellà)
Emissió de Bons Simples III/2019 08.04.2019 0,45% € 300 Milions 08.04.2021 Informació Complementària 
Emissió de Bons Simples I/2019 28.03.2019 0,70% € 500 Milions ampliables € 1.000 Milions 28.03.2022 Informació Complementària 

Suplement Programa Renda Fixa 
Emissió de Bons Simples III/2017 21.06.2017 0,40% € 400 Milions ampliables € 600 Milions 21.06.2019 Informació complementària 
Emissió de Bons Simples II/2017 24.04.2017 0,40% € 400 Milions ampliables € 600 Milions 24.04.2019 Informació complementària 
Emissió de Bons Simples VIII/2016 07.03.2017 0,40% € 500 Milions ampliables € 1.000 Milions 07.03.2019 Informació complementària 
Emissió de Bons Simples VI/2016 29.12.2016 0,30% € 500 Milions 29.06.2018 Informació complementària 
Emissió de Bons Simples V/2016 05.12.2016 s="md-cell"> 0,65% € 400 Milions ampliables € 500 Milions 05.03.2020 Informació complementària
Emissió de Bons Simples IV/2016 20.09.2016 0,40% € 400 Milions 20/09/2018 Informació complementària
Emissió de Bons Simples III/2016 26.07.2016 0,50% € 400 Milions ampliables € 600 Milions 26.07.2018 Informació complementària
Emissió de Bons Simples II/2016 14.06.2016 0,60% € 200 Milions ampliables € 300 Milions 14.06.2018 Informació complementària
Emissió de Bons Simples I/2016 05.04.2016 0,65% € 200 Milions ampliables € 300 Milions 05.07.2017 Informació complementària
Emissió de Bons Simples X/2015 26.11.2015 0,75% € 200 Milions ampliables € 300 Milions  26.05.2017 Informació complementària
Emissió de Bons Simples VIII/2015 16.10.2015 0,75% € 300 Milions 16.01.2017 Informació complementària
Emissió de Bons Simples VII/2015-2 29.09.2015 0,75% € 200 Milions 29.12.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples VII/2015 29.06.2015 0,75% € 250 Milions 29.12.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples VI/2015 04.08.2015 0,75% € 250 Milions 04.11.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples V/2015 14.07.2015 0,80% € 300 Milions 14.10.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples IV/2015 12.05.2015 0,80% € 200 Milions 12.08.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples Abril 2015 13.04.2015 1% € 250 Milions 13.10.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples II/2015 02.02.2015 0,90% € 200 Milions 02.08.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples Enero 2015 26.02.2015 1% € 500 Milions 26.08.2016 Informació complementària
Emissió de Bons Simples Noviembre 2014 30.12.2014 1% € 500 Milions 30.06.2016 Informació complementària
Emissió d'Obligacions Subordinades I/2013 05.12.2013 2,50% € 600 Milions 05.12.2016 Informació complementària
Emissió d'Obligacions Subordinades 25.02.2011 Euribor 3M +4% € 40,4 Milions 25.02.2021 Informació complementària
Emissió d'Obligacions Subordinades 26.04.2010 6,25% € 500 Milions 26.04.2020 Informació complementària
3ª Emissió d'Obligacions Simples 04.10.2006 Euribor 3M +0,14% € 50 Milions 04.10.2016 Informació complementària

 

Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible

  • Marc per l’emissió de Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Banc Sabadell

Descarregar (Versió en castellà)

  • Opinió de l’Expert Independent

Descarregar (Versió en anglès)

  • Presentació del Marc de Bons vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Banc Sabadell

Descarregar (Versió en anglès)

Cèdules hipotecàries

  • Cartera hipotecària

(Informació a juny del 2020)

Descarregar presentació (versió anglesa)

Descarregar dades cartera hipotecària (versió anglesa)
 

  • ECBC-Covered Bond Label-Harmonised Transparency Template

(Informació a juny del 2020)

http://www.coveredbondlabel.com

HTT ECBC covered bond label - Mortgage (versió anglesa)

HTT ECBC covered bond label - Public sector (versió anglesa)
 

- Emissions:
 

Descripció Data d'emissió Nominal Data de venciment Documentació (Versió en castellà)
Cèdulas hipotecàries I/2020 20.01.2020 € 1.000 Milions 10.02.2028 Fullet
Cèdulas hipotecàries I/2017 26.04.2017 € 1.000 Milions 26.04.2027 Fullet
Cèdulas hipotecàries II/2016 20.10.2016 € 1.000 Milions 10.10.2023 Fullet
Cèdulas hipotecàries I/2016 10.06.2016 € 1.000 Milions 10.06.2024 Fullet
Cèdulas hipotecàries IV/2014-2 22.03.2016 € 100 Milions 12.11.2021 Fullet
Cèdulas hipotecàries VII/2015 03.11.2015 € 1000 Milions 03.11.2020 Fullet
Cèdulas hipotecàries III/2015 10.06.2015 € 750 Milions 10.06.2020 Fullet
Cèdulas hipotecàries IV /2014 12.11.2014 € 1.250 Milions 12.11.2021 Fullet
Cèdulas hipotecàries I /2013 23.01.2013 € 1.000 Milions 23.01.2018 Fullet
Cèdulas hipotecàries II /2007 20.06.2007 € 300 Milions 20.06.2017 Fullet
Cèdulas hipotecàries I /2007 24.01.2007 € 1.500 Milions   24.01.2017 Fullet



 

Titulitzacions

  • Bons de titulització

Els bons de titulització són valors de renda fixa emesos per un fons de titulització. Un fons de titulització està compost, alhora, en el seu actiu per drets de crèdit que li han estat cedits i en el seu passiu per bons de titulització o altres valors de renda fixa i normalment incorpora de manera addicional millores creditícies proporcionades pel mateix cedent dels drets de crèdit. El fons constitueix un patrimoni separat i sense personalitat jurídica i està administrat per una societat gestora en qualitat de representant legal i administrador del fons, d'acord amb el que s'estableix al Reial Decret 926/1998. El Banc Sabadell ha cedit actius als fons de titulització següents:

 

Descripció Data d'emissió  Nominal Documents (Versió en castellà)
SABADELL CONSUM 1, F.T. 09.2019 € 1.087 Milions Fullet
(Versió anglesa)
IM SABADELL PYME 11, F.T. 12.2017 € 1.900 Milions Fullet
(Versió anglesa)
TDA CAM 9 F.T.A 07.2007 € 1.515 Milions Fullet
CAIXA PENEDES PYMES 1 TDA, F.T.A. 06.2007 € 790 Milions Fullet
TDA CAM 8 F.T.A 03.2007 € 1.712,8 Milions Fullet
FTPYME TDA CAM 4 F.T.A 12.2006 € 1.529,3 Milions Fullet
TDA CAM 7 F.T.A 10.2006 € 1.750 Milions Fullet
CAIXA PENEDES 1 TDA, F.T.A. 10.2006 € 1.000 Milions Fullet
TDA CAM 6 F.T.A 04.2006 € 1.300 Milions Fullet
TDA CAM 5, F.T.A 10.2005 € 2.000 Milions Fullet
TDA CAM 4, F.T.A 03.2005 € 2.000 Milions Fullet

 

Si vol tenir més informació pot visitar la pàgina web de la societat gestora (Titulización de Activos SGFT):

www.tda-sgft.com

www.haya.es/haya-titulizacion

www.imtitulizacion.com

www.edt-sg.com

 

  • Compromís de retenció

A efectes de l'article 6 del Reglament (UE) núm. 2017/2402 del 12 de desembre, pel qual s'estableix un marc general per a la titulització i es crea un marc específic per a la titulització simple, transparent i normalitzada, i pel qual es modifiquen les Directives 2009/65/CE, 2009/138/CE i 2011/61/UE i els Reglaments (CE) núm. 1060/2009 i (UE) núm. 648/2012, s'informa que el Banc de Sabadell, S.A. compleix els termes requerits per l'article 6 de l’esmentat Reglament (UE) núm. 2017/2402, en relació a la retenció en els fons de titulització constituïts respecte dels que és originador, de manera constant, d'un interès econòmic net significatiu de conformitat amb l'article 6.3 i declarem que Banc Sabadell, S.A. no ha realitzat cap actuació (cobertura del risc de crèdit, venda, presa de posicions curtes, etc.) que hagi menyscabat l'aplicació del requisit de retenció. A aquests efectes, s'entendrà per "de manera constant" que l'interès econòmic net retingut no estarà subjecte a reducció del risc de crèdit, ni a posicions curtes ni a altres tipus de cobertura i tampoc es podran vendre. A aquests efectes, les cobertures de l'interès econòmic net no es consideraran cobertura a efectes de l'article 6, apartat 1, del citat Reglament (UE) núm. 2017/2402 i, en conseqüència, podran permetre's únicament si no proporcionen a l'entitat retenidora cobertura davant el risc de crèdit de les posicions de titulització retingudes o de les exposicions retingudes.

Tots els detalls actualitzats sobre aquest requisit de retenció poden localitzar-se en la Informació Periòdica publicada sobre aquests fons de titulització en les següents pàgines webs:

www.imtitulizacion.com

www.tda-sgft.com

www.edt-sg.com

Recompra de participacions preferents i deute subordinat i oferta pública de venda i subscripció d'accions

Nota sobre la recompra de participacions preferents i deute subordinat de Banco CAM S.A. i oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco Sabadell, S.A.

Descarregar (Versió en castellà)

Nota sobre la recompra de participacions preferents i oferta pública de venda i subscripció d'accions de Banco Sabadell, S.A.

Descarregar (Versió en castellà)

Acció de gestió de deute subordinat i participacions preferents de Banco Gallego

Nota i Tríptic Resum sobre l´Emissió d´Obligacions Necessàriament Convertibles en Accions de Banco de Sabadell, S.A Sèries III/2013 i IV/2013 en relació amb l’àcció de gestió de deute subordinat i d´accions preferents de Banco Gallego, S.A.

Descarregar informe. Tríptic (Versió en castellà)

Descarregar informe. Nota Valors (Versió en castellà)

Oferta de recompra d'emissions d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles

Nota i Tríptic Resum sobre l'Oferta de recompra de les emissions d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles Serie I/2009 i Serie I/2010 i emissió d'Obligacions Subordinades Necessariament Convertibles Series I/2013 i II/2013 de Banc de Sabadell, S.A.

Descarregar informe. Tríptic (Versió en castellà)

Descarregar informe. Nota Valors (Versió en castellà)

Analistes de renda fixa

Cobertura d’analistes de renda fixa:
 

Institució

Analista

Autonomous

Corinne Cunningham

Barclays

Koen Gheeraert

BBVA

David Golin, Michael Gaynor

BoAML

Richard Thomas

Citi

Lee Street, Samir Adatia

Credit Suisse

Marc Sánchez

J.P. Morgan

Axel Finsterbusch

ODDO BHF

Philippe Lamaud

Société Générale

Paul Fenner, Natacha Blackman